Captação de Dívida Estruturada.
Um dos nossos principais diferenciais. Criamos instrumentos financeiros complexos e personalizados para atender às necessidades específicas de financiamento dos nossos clientes.
A captação de dívida estruturada permite desenhar operações sob medida, combinando prazos, garantias, indexadores e mecanismos de mitigação de risco alinhados ao fluxo de caixa e aos objetivos estratégicos de cada empresa.
Nosso time atua desde a modelagem financeira e estruturação de garantias até a distribuição junto a investidores institucionais e estratégicos, garantindo eficiência de custo e execução disciplinada.
Pilares da nossa atuação.
Estruturação sob medida
Prazos, garantias, covenants e indexadores desenhados para o perfil de cada operação.
Modelagem financeira
Análise de cenários, stress tests e otimização de custo de capital.
Distribuição institucional
Acesso a fundos de crédito, bancos e investidores estratégicos no Brasil e no exterior.
Como conduzimos o mandato.
Análise da estrutura de capital e das necessidades de financiamento.
Modelagem da estrutura ideal e definição de garantias.
Documentação, rating quando aplicável e alinhamento regulatório.
Roadshow e execução com investidores selecionados.